民生證券深度參與無錫市、區類REITs項目并提供專業高效的服務,積極協助股東區域整合資源配置,優化資本運作,助力實現區域內國有資產的保值增值與高效流轉;通過攜手無錫市內平臺公司有效利用市場化融資工具賦能園區產業高質量發展的創新舉措,對盤活存量經營資產、拓寬權益融資渠道具有重要意義。同時,這也是民生證券充分發揮自身的專業優勢,為股東地區提供優質的金融服務,支持當地經濟社會發展的重要體現。
民生證券助力錫發集團成功發行無錫市錫山區首單類REITs
8月16日,民生證券作為計劃管理人,江蘇省錫山經濟技術開發有限公司(以下簡稱“錫發集團”)作為原始權益人的民生證券—無錫錫山經開產業園區資產支持專項計劃(類REITs)在上交所成功發行設立,標志著無錫市錫山區國有企業首單類REITs項目成功發行。該產品獲得資本市場投資人的高度認可,實現了錫發集團首單資產證券化產品在資本市場的精彩亮相。
本產品采取簿記發行,發行總規模3億元,發行期限為21年,全場認購倍數2.70倍,優先級利率2.3%,債項評級AAA,創無錫市全市場同類產品發行利率歷史新低。原始權益人錫發集團是無錫未來城產城投資控股集團有限公司的全資子公司,實際控制人為錫山經濟技術開發區國有資產管理辦公室。錫發集團作為無錫市錫山區重要的城市基礎設施建設主體與運營主體,在市政公用事業基礎上,積極開辟多種主營業務,努力在土地綜合開發、載體開發(含代建定制廠房、科技“三創”載體等)、多元化服務上做文章,求突破,顯成效,進一步增強公司“造血”機能。
民生證券助力恒廷實業成功發行無錫市首單消費基礎設施類REITs
同日,民生證券作為計劃管理人,無錫恒廷實業有限公司(以下簡稱“恒廷實業”)作為原始權益人的民生證券-恒廷實業潤發購物中心資產支持專項計劃在上交所成功發行。該產品是無錫市首單消費基礎設施類REITs產品,標志著恒廷實業在上交所資本市場的精彩亮相。
本產品采取簿記發行,發行規模2.0億元,票面利率2.81%,期限18年,全場認購倍數2.16倍,創無錫市同評級同類型產品最低利率。原始權益人恒廷實業是無錫錫東新城城市發展集團有限公司的全資子公司,實際控制人為無錫錫東新城商務區管委會。恒廷實業是無錫市錫山區主要的國有資產運營及產業投資主體,主要從事無錫錫東新城商務區范圍內的經營性物業租賃、融資租賃和創業投資等業務。
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